Het leven in de buitenwijken van Palermo is hard: Salvo, een jonge vader, vecht zich door tijdelijke banen en dubieuze criminele zaakjes om zijn zoon te onderhouden. Wanneer de spiraal van geweld tegen hem keert, komt hij in contact met Ciurè, een transgender danseres die hem helpt en hem toegang geeft tot een kleurrijke gay club waar zij elke nacht optreedt. Zal Salvo zijn vooroordelen tegen de “nachtzwervers” kunnen overwinnen en zichzelf opnieuw uitvinden, zowel van binnen als van buiten?