In een vergeten buitenwijk van Palermo probeert Salvo zijn zesjarige zoontje op te voeden, nadat de moeder verslaafd is geraakt aan heroïne. Om rond te komen, raakt hij opnieuw verzeild in het criminele circuit van zijn voormalige zwager. Wanneer hij tijdens een klus zwaar wordt mishandeld, wordt hij opgevangen door Ciurè, een trans vrouw en danseres in een queer nachtclub. Met slechts drie dagen om zijn schuld af te lossen, besluit Salvo – tegen zijn eigen overtuigingen in – haar aanbod aan te nemen om samen op te treden. Wat begint als een wanhopige oplossing, groeit uit tot een onverwachte band waarin beiden hoop en vrijheid vinden, ondanks de risico’s.