Het verhaal speelt zich af in het New York van de jaren ’90, een periode waarin de politie actief homoseksuele mannen in de val lokte en arresteerde. Lucas (Tom Blyth), een jonge en ambitieuze undercoveragent, wordt ingezet als lokaas. Voor hem is het aanvankelijk een kans om zich te bewijzen binnen het korps. Maar wanneer hij Andrew (Russell Tovey) ontmoet, kantelt alles. Wat begint als een doelwit in een politiedossier, groeit uit tot een verboden liefde die Lucas’ loyaliteit, identiteit en toekomst op het spel zet.
Hun relatie ontvouwt zich in een klimaat van wantrouwen en constante dreiging. Terwijl zijn collega’s resultaten eisen en Lucas verstrikt raakt in een dubbelleven, groeit zijn verlangen en daarmee het risico dat alles aan het licht komt.