In een studio in Los Angeles begeleidt Jason dansers op een piano. Hij heeft zijn leven niet meer op de rit. Door een traumatische ervaring heeft hij nachtmerries. Vol schuldgevoel en eenzaamheid komt hij de dagen door. Ook Brandon, een aantrekkelijke danser, heeft het moeilijk. Hij wil zijn comeback maken, maar de training is keihard en de concurrentie groot. Zijn relatie met zijn vriend Adam komt meer en meer onder druk te staan. Door de heilzame werking van de muziek komen Jason en Brandon dichter bij elkaar. Als Adam erachter komt, dreigt de zaak te escaleren.