De ouders van Felix maken zich zorgen. Hij is zes jaar en in plaats van met andere kinderen te spelen, verstopt hij zich in een tijgerkostuum. Maar daar komt allemaal verandering in wanneer Felix Sergeant Pepper ontmoet. Pepper is meer dan een schattige hond, hij heeft een fortuin geërfd van zijn baasje, èn hij heeft een heel speciaal talent: hij kan met kinderen praten als ze in wonderen geloven. Helaas willen de erfgenamen van zijn baasje Peppers huis in handen krijgen en dus heeft de hond dringend hulp nodig. Felix ontdekt hoe het is om een echte vriend te hebben. Samen met zijn zus stapt hij dapper in een avontuurlijke reis om zijn nieuwe vriend te redden.